异人之父名曰皇甫冲，是土族远支神裔，故亦姓皇甫，充任黄龙国四关大都督兼禁卫大将军，是黄龙国第一武将。皇甫冲是典型的武人，沉默寡言，不苟言笑，但足智多谋，骁勇善战。

黄龙国南北九千里，东西亦是九千里；疆域分为九州，九州均分，纵横皆为三千里；九州按方位名命，依次为：中——中州，东——震州，西——乾州，南——兑州，北——坎州，东南——巽州、西南——坤州、西北——乾州、东北——艮州；各州均分为九郡，共八十一郡；各郡均分九县，共七百二十九县；而都城中垚城在中州的轴心；黄龙国俨然一个层层嵌套九宫格。

四关为黄龙国与四国接壤的关口，分别是：玄武国——黑水关；白虎国——虎牢关；朱雀国——凤翔关；青龙国——紫荆关。四关地势险要，易守难攻，一夫当关万夫莫开，更是黄龙国与其他四国交通的唯一通道。

黄龙国在四关布置重兵把守，称关军，每关各二十万关军。中州为都城中垚城所在地，系宗庙社稷所在，故由精锐禁军驻守，计二十万。关军与禁军合计百万大军。皇甫冲同时兼任四关大都督与禁卫大将军两职，黄龙国兵权尽他手中。

除去黄龙国，其他四国都为崇山峻岭所分隔，无法直接往来。黄龙国是诸国交通的中枢，自古以来便是兵家必争之地，故而黄龙国遭受战乱最为频繁，固有谚曰：“欲霸五行，必取黄龙”。

白虎国与玄武国交接处为银雪岭，终年积雪，鸟兽绝迹；玄武国与青龙国接壤处为苍梧岭，密林郁郁，瘴气横行；青龙国与朱雀国分界处为赤焰岭，地火遍野，终年炎炎；朱雀国与白虎国之间耸立着皓雷岭，天雷滚滚，劈山电石。

异人系永嘉长公主长子，长公主膝下另有一子一女，名曰皇甫懿阙、皇甫懿柔。异人一出生便被太后接至宫中抚养，与黄帝独女懿璇公主（皇甫懿璇）自小相伴，感情深厚。

宫中众人皆知异人是惹不得的小魔王，唯恐避之不及。由于太后宠溺，异人自小便养得性格乖张，行为偏僻，多有荒诞不经之举。对于异人的种种逾矩之行，太后从不约束，反而多加回护，以至于舅舅黄帝与生母永嘉长公主也无可奈何。

永嘉长公主是外命之妇，按宗法只有佳节、庆典之日方可入宫，故而母子甚少相伴，感情生疏。异人印象里的母亲总是一脸严苛，不是考查课业，便是匡正言行，稍有不端之举，动则责罚，所以异人自小就不喜这个母亲。倒是父亲皇甫冲，因为统率禁卫的缘故，倒是和异人多有相见的机缘，异人自幼便不喜诗词文章，总喜欢偷偷溜出宫学到禁卫府找父亲，缠着父亲教自己骑射与法术。父子俩在院中比刀舞剑，便是异人童年最美好的回忆。异人虽学艺不勤，但天资聪颖，加之有皇甫冲这位名师手把手指点，故而武力水平已是中上之流，一般的对决不在话下。

异人有两位挚友，其一是左相的公子司马俊彦，另一为仁省卿的爱女上官静姝。

黄龙国官制中央分九省，各省分九司，各司分九曹，共计九省八十一司七百二十九曹，与地方九州八十一郡七百二十九县相呼应。九省分别为忠省、孝省、仁省、义省、礼省、智省、信省、勇省、廉省，长官称卿，长官之副称少卿。九省之上有三政丞，称左相，内相，右相，分掌国事。

皇甫异人、司马俊彦、上官静姝、皇甫懿璇、皇甫懿阙、皇甫懿柔六人年龄相仿，自幼伴读宫学，一同成长。六人性格迥异：异人狂浪不羁；俊彦文质彬彬；静姝彪悍洒脱；懿璇古灵精怪；懿阙沉稳内敛；懿柔端庄娴静。

俊彦是个妙人，是六人中唯一一个能和异人、懿阙同时成为好友之人。异人、懿阙虽为同胞兄弟，但性格天差地别，异人看不惯懿阙清高自傲，懿阙亦瞧不上异人的荒诞不经，两兄弟间屡有龌龊，每次只能靠俊彦这个和事佬出来摆平事端。

静姝是另一个妙人，出身书香世家，其父上官文渊，乃五国文坛执牛耳者，享誉海内，众人敬仰。静姝是家中独女，自小就不喜琴棋书画，亦疏于女红，倒是刀枪剑戟、拳脚功夫颇有造诣，及笄之年就在江湖中有所地位。静姝之名寓意娴静美好，静姝却是完全辜负了其父的殷切希望，拳打中垚城，声震黄龙国，毫无大家闺秀的风范，倒颇有河东狮吼的风采，每每让上官文渊头疼不已。静姝不拘一格的行事风格，倒是极合异人的路子，两人称兄道弟，颇为默契。