张昌宗最初系太平公主所发现。当时喜不自胜，不愿自秘，献于武后。武后发现女儿所说关于张昌宗的话丝毫不错。当夜封张昌宗为飞旗将军。这时张昌宗向武后这个老淫妇透露他有一个大哥，善制春药，服之使人返老还童，对床上功夫造诣极深。武后把张易之召来，试之，觉得张昌宗所说确系句句实言。张易之蒙武后宠幸不衰，必有使此老淫妇心满意足之处，而武后对张易之的妙术也非常感谢。武后真是精力过人。六十九岁时，又生了一颗智慧齿，在七十六岁时，也许是张易之回春有术，武后两眉又重新生出。其实，她若生出胡须来，也不足为奇的。

张昌宗生得迷人，张易之却干练精悍。二人之中选其一的确很难，不过倒无须乎选择——武后可以同时要两个，而且，武后与女儿太平公主正好分用两人。大和尚冯小宝与御医沈南璆现在早都被忘在九霄云外了。武后现在有青春，有美，有快乐。由现在直到她的最后一天，她始终不肯让张氏兄弟离开她眼前。没有二张武后是活不下去的。

史书上曾有一则逸闻，大将军黑齿常之出征，有人鼓动一位张姓男子随军出征，“你的官职卑微，为何不跟随大将军图个军功？”张姓男子颇为幽默，他的回答是，“宁可且将朱唇饮酒，谁能逐你黑齿常之？”也有人将黑齿常之解读为“黑黑的牙齿，修长的四肢”，属于望文生义的一家之说，黑齿氏，出自百济（今朝鲜半岛西南部），百济建立于公元一世纪，灭亡于公元七世纪，当时朝鲜半岛上是百济、新罗、高句丽三足鼎立，当时的百济国王叫扶余义慈。黑齿氏属于高丽族，黑齿常之“长七尺余，骁勇有谋略”，在百济国任达率（百济官名）兼郡将，相当于唐朝的刺使官职。《大荒东经》中有云，“帝俊生黑齿，姜姓”，黑齿人是姜太公的同族。《山海经》中的黑齿国所在的日本直到明朝时期，还流行将牙齿染成黑色，以此炫耀自己的贵族身份，至于黑齿常之是否有这种习惯，则不得而知。

将唐尺换算成今天的长度，黑齿常之身高21米还有余，与之同时代的娄师德身长八尺，那就是24米的身高，足以印证了当时“体健貌丰”的用人标准，身高马大，外形威猛，在战斗中首先就占足了气势，加上训练有素的良驹，难怪大唐雄师能够无敌于天下。当朝重臣裴行俭精通相术，喜欢提拔相貌厚重、下巴丰满的将领，因为这样的男人在战阵中轻易死不了，黑齿常之就属于命相厚重之人，《朝野佥载》上的一则逸闻也印证了这种说法。黑齿常之统率河源军的时候，城防森严，却突然冒出三只恶狼，围着官舍转圈圈，颇有进屋与人同乐之意，军士射死了恶狼，黑齿常之却感到此事是个不祥之兆，下令将狼尸远远地丢到城外去。他给皇帝递上了讨伐党项酋长的奏章，得以另谋他职，朝廷委派李谨行去接替黑齿常之，这个倒霉蛋刚刚上任十多天，就一命乌呼，可见命硬之人煞气浓重，连黑白无常都要退让三分。

公元七世纪的百济与日本、高句丽结成了统一战线，而新罗的背后则有大唐的支持。永徽年间，新罗连连向大唐告急，乞求发兵援助，在百济、高句丽、靺鞨的联合进攻下，新罗连失三十三城，为了天可汗的荣耀和责任，显庆五年，大唐出兵了，在新罗军队的配合之下，攻城略地，很快就灭亡了百济，黑齿常之作为扶余氏的一枝，开始时未作多少抵抗，就投降了唐军。

唐军主帅苏定方囚禁了百济国王扶余义慈和太子扶余隆，把他们当作活宝献俘于大唐的东都洛阳。胜利之后的唐军军纪不严，肆意劫掠，不少当地壮丁因为反抗而死于非命。作为百济王族的黑齿常之决定反叛大唐，伙同十余名酋长，啸聚任存山（今韩国全州西），修筑栅栏，准备与唐军长期周旋。短短十多天就聚集了三万多人，成为一支不可忽视的力量。苏定方带兵攻打，黑齿常之组织敢死队，死守山岗。唐军不敌乌合之众，竟然让对手乘胜追击，光复本国二百余城，苏定方身经百战，竟然占不到半点便宜。

龙朔元年（公元661年），豪气万丈的刘仁轨上场了，663年，他指挥了中日之间的第一次海战——白江口战役，史书上有着这样的记载，刘仁轨听到日本增援百济的消息，得意之下说道，“是上天要富贵我这个老头子”。

唐军严阵以待，岿然不动。当时，唐朝水师7000人，战船170艘，日本水师万余人，战船1千多艘。白江口上，唐军让出空位，日本船队向前猛攻，唐军船队利用己方船舶高大坚固的优势，一左一右将日船夹在当中，使之没有回旋余地，然后顺风放火，火烧连营，“焚其船四百艘，烟焰灼天，海水皆赤”，日本将领朴市田来津被杀，百济王子扶余忠胜、扶余忠志投降，日本水师残部也全部投降。这次规模宏大的海战深深地震动了日本，日本人痛定思痛，实施了大化革新，派出了一批又一批的遣唐使和留学生，全面学习唐文化，全面吸收汉文明，无论是大唐的典章制度，还是大唐的衣冠服饰，统统照搬回家，日本的文明因此跃进了一千年，直到今天，作为世界上的发达国家，日本人在举行大典时穿的十二单衣，就是模仿晚唐的宫廷礼服，雍容华贵，仪态万方，世人称为“汉官仪”。

白江口海战之后，慑于大唐的威势，加上刘仁轨治军严明，秋毫无犯，黑齿常之再度归降唐军，百济再度平定，只有迟受信掌握的任存城依然对抗大唐。刘仁轨要求黑齿常之率部攻打迟受信，遭到熊津道行军总管孙仁师的强烈反对，他认为，黑齿常之等人叛而复降，人心难测，如果发给他们粮食武器，“是资寇兵也”。刘仁轨却对黑齿常之很有好感，他说，“黑齿常之忠勇有谋、敦信重义，以前未遇明主，所托非人，现在正是他立功赎罪的好机会，他不会再对大唐生有二心”。黑齿常之没有辜负刘仁轨的信任，很快打下了任存城，迟受信抛家弃子，逃入了高句丽。黑齿常之成了大唐的左领军员外将军，以唐军将领的身份，掀开了人生新的一页。

“吐蕃，在长安之西八千里，本汉西羌之地也。其种落莫知所出也，或云南凉秃发利鹿孤之后也”，“重壮贱老，母拜于子，子倨于父”，又一个难缠的游牧民族困扰着大唐帝国。贞观十五年，唐太宗以文成公主下嫁吐蕃赞普松赞干布，松赞干布亲迎文成于河源，“既而叹大国服饰礼仪之美，俯仰有愧沮之色”，他说，“我的父祖没有与上国通婚的先例，今天我能娶到大唐公主，实在是三生有幸。我要为文成公主建造一座城堡，以夸耀后世子孙”，这座城堡就是今天举世闻名的西藏布达拉宫。大唐的和亲政策暂时遏制了吐蕃赞普的狼子野心，但是游牧民族的生存方式却不可能因此而改变，松赞干布死后，作为甥舅之国的吐蕃和大唐，为了扩充各自的势力范围和领地，展开了艰苦卓绝、旷日持久的战争。

上元三年，吐蕃进犯鄯、廓等州，唐高宗命尚书左仆射刘仁轨镇洮河军，抵御吐蕃。仪凤二年（公元677年），大唐帝国颁发《举猛士诏》，在全国海选体格健壮、弓马娴熟的猛士充入军中服役，娄师德就是此时以监察御史的身份应召入伍，文臣变成了武将，反映了唐代崇尚军功的社会风气，与后世“好男不当兵，好铁不打钉”的流行观念有着天壤之别，那个时候的观念恰恰是“好男要当兵”。仪凤三年，唐高宗任命中书令李敬玄担任鄯州都督，代替刘仁轨的洮河道行军大总管的职务，李敬玄不习军事，刘仁轨偏要推荐他走马上任，主要是想让他丢人现眼，然后丢官罢职。李敬玄当然知道自己几斤几两，本想推辞，但唐高宗不予批准。仪凤三年（公元678年），吐蕃犯边，李敬玄带兵出战，以左卫大将军刘审礼为洮河道行军司马，统领先锋部队，益州长史李孝逸、巂州都督拓王奉益调动剑南道、山南道的兵马配合洮河军的行动，18万唐军浩浩荡荡，开赴青海（今青海湖）前线。

吐蕃方面的统帅是名将噶钦陵，他曾率四十万吐蕃军打败过大唐名将薛仁贵。这次，噶钦陵诱敌深入，刘审礼的先锋部队孤军冒进，陷入了吐蕃军的重重围困。主帅李敬玄是文人带兵，胆战心惊，竟然坐失不救，听凭刘审礼的先锋部队全军覆没，刘审礼被吐蕃军队俘虏。唐军主力撤退到廓州的承凤岭（今青海西宁西南千户庄），利用泥沟结阵固守，吐蕃军占据了有利地形，加上绝对优势的兵力，随时会发起猛烈攻击。在此危急关头，黑齿常之站出来了，趁着月黑风高，带领500精兵杀进了吐蕃军营，吐蕃军没有防范，顿时陷入大乱，唐军杀死300多人，吐蕃将领跋地设匆忙逃命，唐军主力终于化险为夷，得以返回鄯州（今青海乐都），黑齿常之因功晋升为左武卫将军、河源军副使，李敬玄因为畏敌怯战贬为衡州刺使。

调露二年（公元680年），在吐蕃掌握实权的噶钦陵再度挑起战端，进攻河源（今青海西宁一带），被黑齿常之领兵击退，黑齿常之再升为河源军经略大使，他开始实施自己酝酿已久的计划。河源是大唐和吐蕃必争的要冲，长期派兵镇守开销十分巨大，他在此地设置烽燧七十多所，屯田五千余顷，每年的收成可达500余万石，完全保证了河源军的军粮供应。吐蕃人远远瞧见，也来个边境屯田，准备与唐军长期抗衡。开耀元年（公元681年），黑齿常之出击吐蕃军队，破坏了噶赞婆3万军队在良非川（今青海恰卜恰河）的屯田，一万唐军精骑在夜晚发动了突然袭击，很快斩首二千级，缴获羊马数万头，噶赞婆单骑逃走，唐军烧毁了吐蕃人的粮仓，给吐蕃军队来个坚壁清野。黑齿常之统领河源军前后七年，大大巩固了河陇的边防，安西都护王方翼也在西域经营有方，吐蕃在这两个方向上无机可趁，“深畏惮之”，只能力图向剑南（今四川成都）突破。