驴子很想向男人报恩。

所以，驴子便以自己的肉体座位代价，为的就是实现男人的愿望……

不对，是‘父亲的愿望’。

希望能为父亲取回他一心盼望的歌声。

男人的身体渐渐地变得年轻。

但是身体变得像是驴子，大概是受到‘儿子’的影响吧。

再加上想唱歌这个愿望，促使他的身体产生变化。

驴子男的身体看起来就像个乐器。

以驴子的叫声演奏音乐，不可思议的乐器生物就此诞生。

许多人对神奇的驴子男投以好奇的眼光而聚集过来。

男人又以音乐家之姿回来了。

但是男人也注意到，他失去了儿子……

虽然一时陷入混乱，但很快就恢复了平静，因为他又找到‘儿子’了。

这次，他开始把一只被抛弃的狗叫做儿子。

看来，身体和声音虽然变年轻了，但是健忘症却没什么改善的样子。

驴子男带着狗在大众面前表演完驴子语演唱的歌。

但听众却老实的相当无情。

随着日子过去，他们开始逐渐厌倦。

就像过去一样，男人陷入了绝望。

又是不被需要了吗？

自己并不是废物啊，

悲伤的嘶吼，但无论是多么悲情的要求，重复听到几次就会感到滑稽。

而真正的悲剧是，男人的健忘使他永远不会察觉到这个循环。

之后又出现相同的景象，悲剧就这滑稽的再次出现。

圣杯出现，对着他说着同样的话。

但依旧传不到男人的耳中，代替他听这些话就是‘儿子’的任务。

弃犬很感谢男人疼爱它如同疼爱自己的儿子。

于是弃犬为了报恩，牺牲了自己的肉体。

驴子男张大嘴巴，从喉咙深处出现了一张狗脸。

借由驴子跟狗的合唱，唱出了奇妙的和声，如此不可思议的乐器生物出现了。

于是人们再次聚集。

男人陷入了失去儿子的悲伤当众，没学到教训的男人，这是第三次了，这次他所找到的新的儿子是‘猫’。

男人一直忘记之前的儿子，只是不断地重蹈覆辙。

驴子跟狗合唱的和声也贱贱地让人感到厌倦。

在因为不被需要而感到绝望的男人面前，圣杯出现了。

想要报恩的‘儿子’，也就是那只猫牺牲了自己的肉体、

从驴子的口中出现狗脸，狗的口中又出现了猫脸。

于是，驴子、狗跟猫的和声诞生。

下个新儿子是公鸡，它代替男人听取圣杯的声音，然后牺牲了自己的身体。

于是就产生了驴子、狗、猫跟鸡的和声。

循环到此结束。

不管怎么看，男人的身体都已经变成怪物，即是用再稀奇的声音唱歌，也没人产生兴趣。

因为对他的厌恶感更胜一筹。

到了这个地步，男人明白自己是真的不被需要了。

演奏着稀奇音乐的神秘魔物，就是此时杨惯心所遇到的名为布莱梅的具备着屏障的魔物。