岁月如梭，转眼间三年过去，慕容宁和明月这几年没打听到关于尸叟的下落。这日又碰上辰光教另一护法，辰画的师姐辰棋寻仇。

辰棋爱慕辰画，得知爱慕之人死于慕容宁身边的女子手上，闭关提升功体要为辰画报仇。

几日前，她闭关出来听手下收集的消息，知道明月和慕容宁在找一个名叫尸叟的下落，联合爱慕她的另一位护法辰书开始布局诱明月过来杀之。

明月和慕容宁三年间感情恩爱不变，两人的感情甚至到了谈婚论嫁的地步，然而明月放不下身世的执念，他们并未和告知双方长辈，他们私定终身的事。

这日，客栈里明月收到辰棋来信，看完信中内容，心中对来信人的身份抱有疑心，却还是瞒着慕容宁孤身一人赴约。

明月对辰棋一直心怀戒备，却还是中了她的圈套，又逢每月她半妖时期最弱的月圆之夜，遭到辰棋、辰书联合银槐鬼市杀手偏锋无忌一起围杀明月。

明月被他们追杀至悬崖，失足跌落涯下，慌乱中抓住山崖中的树藤，眼前辰棋和辰书等人上前，以为自己必死无疑时，慕容宁出现了。