弹指间，元至正十二年正月，徐寿辉遣丁普郎等攻汉阳、兴国，元威顺王宽彻不花及平章政事和尚等弃城逃走。又攻沔阳，推官俞述祖战败被执。徐寿辉招湖广行省随州随县人明玉珍部投义军，驻守沔阳。又克安陆，知府败死；派邹普胜克武昌，船队蔽江而下。二月，又派彭莹玉、项普略克江州，元总管李黼战死，继而乘胜攻克安徽、江苏许多州县。起义军宣扬白莲教，所到之处，即派人传教、扩军，迅速拥众近百万。

台州黄岩人方国珍以浮海贩盐为业，兄弟五人。至正八年（公元1348）十一月，长浦巡检到方家追索欠款，方国珍刚在吃饭，就以桌为盾，以杠为矛，格杀巡检，遂与二兄国璋，弟国瑛、国珉逃入海中，不到一个月，就收集到被逼迫的老百姓数千，开始劫夺朝廷海运皇粮。至正九年，朝廷派浙江行省参政朵儿只班率三万水军揖捕，官兵十倍于义军，形势十分严峻。方国珍当机立断命令义军沿海路向南撤退。数日后到达福建五虎门外，他见海湾地势险要，与己有利，才部署设伏迎战。朵儿只班挥师追到五虎门，只见前面义军船队大火熊熊，船上不见一兵一卒。疑惑间，骤闻号角四起，杀声震天，方国珍指挥小船从四面包抄过来，火箭如蝗，官船起火，元兵纷纷落水。朵儿只班的指挥船被义军“水鬼队”凿穿船底，主帅被生擒活捉，起义军大获成功。至正十年（公元1350年）十二月，方国珍攻温州。至正十一年（公元1351年），方国珍败元兵于松门（现属温岭市）附近的大闾洋，生擒孛罗贴木儿和郝万户，元兵死者过半

除了这些主要起义军外，还有徐州芝麻李、南阳布王三、荆樊孟海马、濠州（今安徽凤阳东北）郭子兴，“两淮、丰、沛、许、汝、荆、汉”的农民都起来造反响应。

但有一个更让人吃惊的消息是，今年初（即公元1352年），察罕帖木儿起兵对抗刘福通所领导的红巾军，并和罗山人李思齐一起攻破农民起义军占领的罗山，天下义军随之震动。察罕帖木儿，汉姓李，又称李察罕，以探马赤军户留居。察罕帖木儿自幼攻读儒书，曾应进士举，名闻乡里。曾祖阔阔台随蒙古军入河南，祖乃蛮台、父阿鲁温，皆居河南，遂为颍州沈丘（今安徽临泉西北）人；李思齐，字世贤，为河南江北行省罗山县典吏，世代汉人，年轻有为，文武双全，在当地豪侠仗义，颇有人望，这次不知因何起兵对抗红巾军？

同时，兄弟们还告知，在沿途回来的路上，到处都看到武林人发布的告示，说去年九月九日在汉中小南海举行武林大会，被发起者玄龙魔教暗算，参加武林大会的五十二家门派死伤近千人，故此五十二家武林门派发出追杀令，凡见到玄龙魔教弟子，格杀勿论，提供玄龙魔教教主何不白藏身之地者或杀死其人者，赏白银万两。还看到各方武林人士在各处交通要道布控，在各街镇寻找。

最后一个消息是，从大都来了许多黑衣人和红衣人，他们头戴斗笠，身披大氅，正往秦岭南山赶去，却不知要干什么。其中蒙古人居多。

张月明听了弟兄们的汇报后，感到乱世真的来了。虽然乱世正是英雄崛起之时，令英雄豪杰们热血沸腾，有大展身手的冲动，但天下普通百姓将迎来更悲惨的日子，许多家庭会家破人亡。