胡奋亦哭劝道：“惟愿丞相暂息雷霆之怒，休兵还营。若此下去，恐我三弟九泉下也不安也。”孔明闻此稍宁，闭目叹息：“某失态了。”便令退兵。

此番攻守之战，蜀军损折近三万人，汉军连民夫亦伤亡两万余。两处争地，俱是尸横遍地，伏首沃血，惊鸦哀鸣。后有诗叹道：

“拔剑苍茫交兵渭，夺城血铺动干戈。望月何叹断魂鬼，独留胡琴奏乡歌。”

孔明归营，哭拜于地，道：“是某无能，令将士浴血无功。若非幼常、玄威苦劝，几乎又令健儿丧命。吾愧对先帝也！”众将慌忙扶起。

马谡含泪道：“丞相碣尽殚虑，忠君报国之心，天日可表。只是胜败兵家常事，何足挂齿。愿丞相好生谋划进兵，为死难兄弟将士报仇便是。”孔明遂宁，设坛哭祭胡岐及三万战死将士。

过不二日，孔明闭帐不出，众将皆来求见；进得内帐，俱都大吃一惊，但见孔明二日之内形容憔悴，鬓发微白，甚见衰老。马谡不禁跪下，涕道：“丞相苍颜至此，皆是操心国事所致也！如此诚挚，天道何在！”

诸葛亮闻言，反倒一笑，扶起马谡道：“幼常何出此言。吾为酬陛下三顾之恩，虽万死不足以报，况白发数茎乎！”转叹道：“可惜某号称卧龙，今日却也难入水也！不出我料，士元定已回师。”诸将再三劝慰。

胡广道：“丞相不必沮丧，何不再谋良策

攻城。若能得手，自此凉州一马平川，可举足而定也。”孔明不语，胡奋沉吟道：“前番攻城，将士死伤惨重；便预备的攻城器械，亦多损毁。今汉军复将壁垒整顿，若再强攻，恐徒损兵力。”

孔明转谓马谡道：“幼常以为如何？”谡道：“现今年关将近，将士征伐一年，思乡之情不言于表。以我愚见，不若固守阳平关，来年再做区处。”诸将听罢，俱各一震。

胡烈道：“白白折了数万兵马，竟索罢了？”孔明道：“敌今扼于坚城，僵局已定。出兵徒劳无益。就依幼常之言。”便命退兵。

大军正待要行，忽探马飞报而来，道：“北汉太师庞统已回师，命郭淮、孙礼连夜袭了摩云山大寨。自引军马往武都山而去。”孔明闻言，跌足道：“士元欲断我归路。”急唤胡广、王平嘱咐道：“汝二人各引三千精兵，投祁山小路而行。如遇士元兵马，不可恶击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。士元知我善伏计，必不可追。待军退尽，便投阳平关去。”又令胡烈、马岱断后，先伏于山谷中，待诸军退尽，方始收兵。

却说庞统率军望武都山而走，途径谷道。忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地。统惊道：“此处何有伏兵？”言未及，只见大路上一军杀来，正是胡广，庞统就欲率军击之；

忽然又是喊声震地，鼓角喧天，山谷回声，不知蜀兵多少，为首冲出一将，正是王平，王双就要上去厮杀，统急拦住道：“孔明善于伏计，他既知我回师，必有后招。此地不可久留，速退！”就叫退兵，胡广、王平二人皆遵将令，不敢追袭。

这厢刘赫在天水闻听孔明退兵，急令徐质、徐霸二人引兵追赶。徐质引前军行止半道，两侧一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为首大将，赤袍贯盔，白马双枪，正是胡烈。

徐质大惊，正要提斧交战，徐霸赶来拦住道：“叔父且莫逞强。那胡烈英勇无敌。他既敢断后，必有计也。”言讫，举目四望，隐约见山谷林中扬起烟尘。急谓徐质道：“他林中定有伏兵，此处不可久留，免得中他埋伏。”喝令三军，教后军作前军，前军作后军，望天水而退。胡烈等到天色黄昏，才招呼马岱一起往阳平关而去。

再说庞统见蜀军并不追赶，心下起疑，再引一军复到武都道上，只见蜀军尽数退去了。急寻来猎户山民相问，对答道：“清晨时分，遥见蜀国大军就已缓缓退入往阳平关。这胡广、王平只有三千军，转山呐喊，鼓噪惊追，又无别军，并不敢厮杀。”

庞统悔之不及，仰天叹道：“孔明欺我料他生平谨慎，不肯弄险；若见如此模样，疑有伏兵，必然退兵。吾不如孔明也！”遂打赏了猎夫，引兵径还天水，觐见刘赫。

刘赫亲迎入殿，喜道：“太师亲赴险地，逐羌人于荒漠，救民生于苦海。今日凉州安泰，太师居功甚伟也。”统奏道：“全赖众将之力，臣不敢居功。请陛下抚恤阵亡军佐，重赏三军。”赫从之，又令摆庆功大宴，犒劳众军。

宴间，诸葛诞道：“今蜀兵皆屯阳平关内，其势甚大。还望诸位同僚戳心同力，早定两川。以报陛下皇恩。”言讫，一人起身出列道：“司徒大人毋须操劳。臣有一计，足可破蜀。”

正是：方使敌相归国去，就有贤臣献良谋。未知后事如何？且看下回分解！