自大唐以末战火在八府十六道之地燃起，整个大唐南北两境皆兵祸连连。将摇摇欲坠的大唐摧毁在地，大唐国都长安也被兵灾所淹没。

京畿十府属民数百万之众一夜之间沦为流民，原本还是高高在上的京畿上民。现在却沦为他们引以为耻的下等贱民这可真是上天给他们开的玩笑。

为了活命不得不逃离战火纷飞的京畿道，拖家带口的向还算平静的南境济川、临川、南宁等道逃离。一旦被叛乱的节度使逮到下场只有死路一条，所以他们不得不连夜出逃。

经过数十年的杀戮北境之地十室九空，数千亩良田化为乌有。到处都是一片萧条景象乌鸦哀怜，随处可见的残檐断壁，饿殍遍野。

大唐最为繁华的北境沦为森罗殿，不得不令人哀叹。而唐哀帝李济命葬大明宫，一位以天下苍生为己任的皇帝到这样走完自己可悲的一生。

大唐国怍三百多年的国运从此走到尽头，取而代之的是数百年的乱世。这一时期史书上称“南北朝”的时代从此拉开序幕。

以刘汉为主的北朝与以慕容燕为主的南朝召开数百年的厮杀，两方为了这天下展开一系列的战争。使得天玄大陆一直处于战火之中。

其实这些国家都是大唐的节度使，只不过见大唐日落西山便脱离大唐的控制。自立为王将自己所掌控的蕃镇变为自己的王国，经过不断的吞并最终形成国家。

以慕容氏为例其始祖慕容云因功封燕州军机行军总管，节燕州节度使行燕州军政。燕州从此为慕容氏所掌握，慕容氏这庶民出身的家族一跃而起成为大唐权贵阶层。

大唐初年的节度使皆为开国元勋或为皇室，一般庶民出身的极少数人才能成为一方节度使。刚开始的节度使只能管辖军需与调兵之事，统兵之事由蕃将管理。而政务之事则由刺史管理，节度使为蕃将与刺史轻视所以节度使一般被人称为“军需官”。

后来由于战争需要逐渐将军权交给节度使，节度使因军权在身数次将朝廷所派的将军挡回去。朝廷不得不将军权放手，到最后连政务也交出去了。

这样蕃镇之上的文武皆出节度使之手，逐渐脱离朝廷的掌控。文武只认节度使不认朝廷形成这样的局面朝廷也无计可施，起初节度使不得世袭罔替。

后来节度使根本不管这套直接将节度使之位传替子嗣，一代一代传下去直接将蕃镇占为己有。而慕容氏也是如此，所以燕州实际上是慕容氏的领地。

到天济十年时慕容赫自立为燕王，燕国从此建立。国都龙襄拉开蕃镇称王的帷幕，可是好景不长在卫国公征燕大统领李承带领的龙武军征讨中灭国。

除此之外的自立为王的三王皆被其所灭，原本还蠢蠢欲动的节度使都老实下来。大唐又恢复往日的宁静可是树欲静而风不止，大唐虽恢复往日的宁静的但波澜不止。

天济十五年吐鲁番郝连部发生叛乱，郝连部见大唐荣耀不在已是垂垂老矣。军威已经荡然无存边境之上蕃兵已成蕃将幕府里的杂役。