杰克布被俘虏后，纳兹和露西看望布兰缇什，并向布兰缇什表

示感谢，并将布兰缇什从牢中放出。正当纳兹与马卡洛夫争论要去打倒欧嘉斯特时，布兰缇什说出十二盾中还有一人与欧嘉斯特齐名——艾琳·贝尔塞利翁。由于布兰缇什与露西的关系，布兰缇什决定帮助妖精的尾巴众人向欧嘉斯特交涉，从而结束这场战争，纳兹、露西、哈比以及梅斯特一同前往。在见到欧嘉斯特后众人被其强大的魔力所震慑，布兰缇什原本和欧嘉斯特交涉成功，但由于梅斯特向布兰缇什植入了记忆，使得布兰缇什刺伤了欧嘉斯特，因此激怒了欧嘉斯特。欧嘉斯特击晕布兰缇什，露西准备救布兰缇什时，由于纳兹感受到了欧嘉斯特的杀意而匆忙抱住露西，之后众人都陷入了欧嘉斯特强大的魔法攻击中。

由于艾琳发动了终极魔法“universeone”，打乱了整个王国的人员位置，间接救下了纳兹一行人。纳兹、露西和哈比与格雷、朱比亚和艾露莎相遇，并一同前往公会的所在地，看到100万敌军的庞大阵容，众人都作好了觉悟的心态与之交战。在战斗途中温蒂、米拉杰、艾尔夫曼等全部成员都及时赶到。被具现化的神之塞勒涅出现，以强大的魔法完全压制所有人，关键时刻基尔达斯及时赶到，打败了神之塞勒涅，极大的鼓舞了在场所有人的士气。

正当纳兹等人继续前进时，纳兹的火焰突然被冻结，而露西和朱比亚则感受到了寒冷，纳兹运用魔力燃烧出火焰，却依然连同露西、哈比和朱比亚被冻结，有着“冬将军”之称的护圣十二盾之一的因贝尔来到战场，由于格雷同属于冰系魔导士，只有格雷未被冻结，格雷与因贝尔交战，起初被因贝尔完全压制，之后格雷展现出冰之灭恶魔法并击伤了因贝尔，格雷宁愿自己堕入黑暗也要保护公会的斗志引起了纳兹的共鸣，纳兹再度燃烧，并融化了因贝尔的暴风雪，众人即将与因贝尔对战时，巨大化的布兰缇什突然抓住纳兹、露西和哈比，并将其带到了一个偏僻的地方。而留在原地的格雷和朱比亚则受到了因贝尔的偷袭，而陷入了自相残杀之中。

布兰缇什因为露西对其有恩，决定放过纳兹、露西和哈比，并决定不会再与其战斗，但会杀掉妖精的尾巴公会的所有同伴，受到了纳兹的反驳。

这时被艾琳赋予了强大魔力的奈因哈特悄然来到，奈因哈特因为艾琳的吩咐而准备杀死艾露莎和艾露莎的所有同伴，看到了纳兹一行人决定出手，布兰缇什出手阻挡，但由于奈因哈特被艾琳附加魔力的缘故，使得布兰缇什的魔法无效，并击伤了布兰缇什，纳兹一拳便击败了奈因哈特，直接证明了自己的实力。布兰缇什见状，见纳兹的肿瘤重新恢复大小，纳兹随之倒地，为了救纳兹，露西同布兰缇什展开战斗，战局呈现平分秋色之状，这时蒂玛利亚出现，直接说明了布兰缇什不过是因为眼见她的到来，而故意演的一场戏罢了，随后一招重伤布兰缇什，布兰缇什遭受重创并倒地，同时打倒了露西，并将纳兹和露西二人带到了一个地下室。

蒂玛利亚把布兰缇什的变化归结为露西，正当蒂玛利亚打算折磨露西时，纳兹突然爆发出了end的力量，挣脱了魔封石的束缚，甚至可以在蒂玛利亚凝固的时间中行动，纳兹重伤了蒂玛利亚，露西也因为纳兹的爆发而昏迷了过去，纳兹怀抱着露西，由于误以为露西已死，纳兹在愤怒之下end的力量完全觉醒，冲动的认为露西的死是杰尔夫所造成，走出了地下室，独自一人前往公会。

在路上，纳兹遇到了格雷，依靠朱比亚以生命为代价

所救的格雷击败了因贝尔，并从因贝尔口中得知了纳兹就是end的事实，失去理智的纳兹不断的要求格雷让开，而格雷则回想起父母和乌鲁都是被杰尔夫之书的恶魔所杀，而朱比亚的死也是因为纳兹，愤怒的开启了冰之灭恶模式，表示将会杀掉纳兹，而纳兹也同样向格雷展开攻击。在对战中，纳兹再度想起露西的情景，愤怒的表示已经无法停止，格雷亦表示将会亲手杀掉纳兹。

由于无法目睹家人们面临苦战，马卡罗夫发动了妖精的法律，消灭了大部分的敌人，但作为代价自身也葬送了性命。纳兹和格雷依然在殊死搏斗，两人都因为误以为目睹了心爱之人的死亡，而抱着要杀死对方的念头，这时见证了马卡罗夫之死的艾露莎及时出现，抵挡下了二人的全力一击（此时马卡罗夫的灵魂附着在艾露莎身上）。艾露莎的眼泪让两人都目瞪口呆，马卡罗夫依靠艾露莎的身体再度向两人诠释了公会，同时表示自身一直都是深爱着二人，纳兹和格雷平静了下来。马卡罗夫的灵魂消散后，温蒂因为夏露露的预知能力及时救下了朱比亚，格雷眼见朱比亚的无事，昏迷了过去，朱比亚也昏迷倒地。体力不支的纳兹倒在了露西的怀中，眼见露西和哈比的平安无事，纳兹费力的挤出了微笑，还是体力不支昏迷了过去。

这时艾琳来到现场，对艾露莎说出两人为一体的谜之话语，为了弄清艾琳的意思，艾露莎与温蒂留下对抗艾琳，而露西、哈比和夏露露则将昏迷的纳兹、格雷和朱比亚送至波硫希卡处治疗。布兰缇什因为波硫希卡与艾芭葛琳的及时赶到而被救，并用自己的魔法治好了格雷和朱比亚的伤，但已经无法再次缩小纳兹的肿瘤，纳兹的体温不断下降，为了拯救纳兹，露西毅然以身体来为纳兹取暖。

当然，这样的情况，并没有结束，因为等待着他们的，还有更大的危险