谁也没有想到明教的人会来投降，所有的人都记得，刚刚攻下井冈山的时候，寨里派了几位谈判专家劝降，足足劝了大半个月，还有几十个忠实的信徒坚决不投降。劝降结束之后，功劳最大的金牌说客半个月没有再说一句话。如今没有任何人劝说，这些明教徒居然主动来投降，这让所有的人都怀疑，他们是不是来诈降的。带着这样的疑问，程丽娟接见了来自诸广山的使者。

来使是诸广山齐云峰山寨姓毕的二寨主，他也是明教从光明顶派来的领导人，自称光明大将军。毕将军告诉南风面的人们，明教已经成立数百年，内部关系盘根错节，光明顶的高层矛盾重重，许多事情已经无法说清原委。他和大寨主照世王都是全家世代在教的人，在光明顶上的日子原本还不错。接到下山抗蒙的任务时，他们也曾热血沸腾了一阵，想要借机建功立业。与他们同时下山的还有很多人，一干教友坐视九岭山、大王山、军峰山几处山寨的陷落，这让他们感到寒心，对明教已经不再抱有希望。

毕将军说得很诚恳，但程丽娟知道这不是实情，至少不是全部的实情。如果仅仅是因为明教的内耗而灰心，他们不会冒着叛教的风险投奔南风面。毕将军发现程丽娟仿佛看透了他的心思，方才的话并没有打动她，他只能亮出自己的底牌。他说他和照世王也曾想过设法调回光明顶，但他们的谋士阻止了他们。这位谋士是他们从蒙古人的刀下救下一个秀才，他告诉毕将军和照世王，自从他们受命离开光明顶的那一刻起，明教里就没有他们的立足之地了。

程丽娟觉得这个秀才说到了点子上，但是她并没有立即表态。毕将军继续转述谋士的意见，他认为明教的教主没有参与打江山的过程，即使头领们把打下来的江山让给他，他也根本坐不稳；如果他想坐稳江山，打江山的人必然因为功高震主而被鸟尽弓藏。程丽娟认同这个谋士的分析，她也想用这个理由说服各山寨的首领脱离明教，只是还没有得到机会。既然齐云峰山寨的人已经认识到这一点，如果他们不脱离明教，那倒是一件不可理解的事情了。

齐云峰山寨确实是真心归降的，照世王和毕将军跟着程丽娟东征西战，立了不少功勋，连那位秀才谋士也成了程丽娟的军师。这场战争持续了将近二十年，程丽娟最初的对手主要是蒙古人、明教和试图反元复宋的赵家宗室。在这个过程中，程丽娟的身份由寨主变成将军，后来又晋升为万安侯和九江王。在她成了拥有江南半壁的楚王之后，程丽娟与丐帮的合作关系破裂了。

在蒙古皇帝忽必烈眼里，山西、陕西一带进可以出雁门、榆林直插草原，退可以遏山川之险据守一方，战略意义远比繁华富庶的江南更重要。耶律齐在这里遭遇了蒙古军队主力的阻击，根据地发展缓慢。但蒙古人战线拉得太长，又分封了几大汗国，兵力分散，最终还是被耶律齐赶出了大都。耶律齐是个聪明人，他并没有用“辽”字作为他的国号，以此避免北方人对他的契丹人身份的抵触。但是皇帝按例要追封七庙，他追赠的最远的一位祖先是契丹皇子，这还是引起臣民们的一片疑虑。